یک فیلمساز جوان در پاریس دهه ۱۹۶۰، در حال کلنجار رفتن با کارگردانی یک فیلم علمی‌تخیلی سطح پایین، ساخت فیلم هنری شخصی خودش، کنار آمدن با رابطه در حال فروپاشی با دوست‌دخترش و شیفتگی تازه به ستاره فیلم علمی‌تخیلی‌اش است.

یک دختر نوجوان ثروتمند اهل مالیبو، در کوهستان‌های وحشی سیرا نوادا، دلباخته یک اسب موستانگ وحشی و زیبا، ماجراجویی و پدری می‌شود که هرگز او را ندیده بود.

«هری» سارقی خرده پا است. او یک روز بر اثر تصادفی عجیب به عنوان بازیگر انتخاب می شود. او باید نقش یک کارآگاه را در فیلمی هالیوودی بازی کند.